Havi kitekintés / Mintaportfólió 2017.01.13.
Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.
Az aktuális mintaportfólió összeállítása: 2017. január 13.
Konzervatív mintaportfólió*
- Értéke 2017.01.13-án, 1 382 221,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Konzervatív mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 30% | 30% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 35% | 35% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 25% | 25% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 5% | 5% |
| Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Alap | 5% | 5% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*
- Értéke 2017.01.13-án, 1 440 318,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Hosszútávú mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 0% | 5% |
| Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 0% | 5% |
| Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15% | 15% |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20% | 20% |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 0% | 5% |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap | 20% | 20% |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | 5% | 5% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 20% | 15% |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 20% | 10% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!
Változások a mintaportfólió összetételében:
Hátunk mögött hagyva a 2016-os befektetési évet, így péntek 13-án ismét elérkezettnek láttuk átsúlyozni a hosszú távú mintaportfóliónkat. Immáron több, mint 5 éves „track record”-dal (befektetési múlttal) rendelkezik a mintaportfólió kezdeményezésünk. Az akkori célkitűzésünk, ha lassan is, de beérni látszik. Bármilyenfajta hozamcél megfogalmazása nélkül, de szükségesnek tartottuk, hogy rendelkezzünk egy konzervatívabb, illetve egy bevállalósabb / hosszútávú portfólióval. A két portfólió árfolyam alakulása a különböző kockázati profil miatt helyesen kezd kettéválni.
A konzervatív portfólió összetételéhez ezúttal nem tartottuk indokoltnak hozzányúlni. Ezzel ellentétben a hosszú távú portfólió összetételébe több ponton is belenyúltunk. Megemeltük a portfólió részvénykitettségét mind nemzetközi részvényekkel, mind régiós részvényekkel. A lengyel részvénypiac ugyanis még mindig tartogat magában lehetőségeket historikusan is, de kettényílt az olló a magyar, illetve a lengyel részvények árazottsága között. A portfólió kötvénykitettségét mérsékeltük, legyen szó hazai vagy vállalati kötvényekről, mivel hosszabb távon kevesebb potenciált tartogat számunkra ezen eszközosztály. Kiemelném a 1,5 éve indult relatív magasabb kockázatvállalású Aegon Maraton Aktív Vegyes Alapunk kiemelkedő teljesítményét, illetve az immár évek óta az élbolyban tanyázó Alfa Abszolút Hozamú Alapunk kiegyensúlyozott teljesítményét. Ezen portfólióelemeket továbbra is tartani kívánjuk, mindkettő mintaportfóliónkban.
Reméljük az idei év kevesebb kiszámíthatatlan piaci eseményt (pl. Brexit, Trump) tartogat számunkra, illetve alacsonyabb árfolyam-ingadozással fog járni. Megragadva a lehetőséget, minden kedves Olvasónknak befektetési sikerekben gazdag új évet kívánunk!
