Havi kitekintés / Mintaportfólió 2015.02.27.
Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.
Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:
Konzervatív mintaportfólió*
- Értéke 2015.02.27-én, 1 329 219- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
Konzervatív mintaportfólió összetételének módosítását ezúttal nem tartottuk szükségesnek, így az aktuális portfólió súlyokat változatlanul hagytuk.
| Konzervatív mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 25% | 30% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 25% | 25% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 10% | 0% |
| AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap | 20% | 25% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*
- Értéke 2015.02.27-én, 1 374 026- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Hosszútávú mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20% | 25% |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 10% | 5% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 20% | 30% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 15% | 15% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 10% | 0% |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5% | 5% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!
Változások a mintaportfólió összetételében
- Konzervatív mintaportfólió: Jelen piaci körülményeket figyelembe véve, ha kis mértékben is, de emeltük a portfólió kockázati profilját, megcélozva egy minimálisan elvárható nominális hozamcélt. Az Ózon Éves Tőkevédett Alapunk (-5% súly), illetve az Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Alapunk (-5% súly) terhére megnöveltük a közelmúltban elindított Aegon Panoráma Származtatott Alap súlyát (+10%). Az Alap egy relatív magasabb, 5-ös kockázati szinten próbál a pénzpiaci hozamokat jelentősen meghaladó hozamot elérni rendkívül aktív befektetési stratégiával. Befektetési eszköztára igen színes (deviza, részvény, kötvény, árutőzsde), míg befektetési terepe globális és széles horizontú! Az Alap portfólió menedzsere a sokak által ismert befektetési stratéga Duronelly Péter, az Alapról bővebben a következő linken tájékozódhat: (https://www.vigam.hu/befektetesi-alapok/abszolut-hozamu/aegon-panorama-szarmaztatott-befektetesi-alap/).
- Hosszútávú mintaportfólió: Szintén megnöveltük a portfólió kockázati étvágyát, alkalmazkodva a jelenleg inkább pozitívnak tekinthető befektetési klímához. Az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap ebben a portfólióban is szerepet kapott 10% súllyal (bővebben lásd: Konzervatív mintaportfólió). Ezen túlmenően a meglévő részvénykitettséget megtartva tovább növeltük a részvénybefektetések súlyát, azaz kismértékben növeltük az Aegon Nemzetközi Részvény Alapunk súlyát. Alapvetően a részvénypiacokat inkább pozitívan ítéljük meg, különösen az eurozónában kedvezően hathat a részvények árazására az Európai Központi Bank nemrég elindított mennyiségi lazítása, az alacsony olajár és a törékeny, de mégis növekvő gazdasági teljesítmény.
Azon kedves érdeklődők figyelmébe szeretnénk ajánlani az Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapját, akik nem szeretnének bajlódni a mintaportfólióban található befektetési alapok összetételével. Az alap megvásárlásával egyetlen befektetési alappal tulajdonosa lehet egy egész befektetési portfóliónak. A Smart Money alap abszolút hozamú befektetési stratégiát követ, és tartalmazza cégünk aktuális befektetési allokációját, ennek megfelelően törekszik a minden piaci körülmények közötti versenyképes teljesítmény elérésére!
