Havi kitekintés / Mintaportfólió 2015.05.19.
Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.
Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:
Konzervatív mintaportfólió*
- Értéke 2015.05.19-én, 1 338 584- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
Konzervatív mintaportfólió összetételének módosítását ezúttal nem tartottuk szükségesnek, így az aktuális portfólió súlyokat változatlanul hagytuk.
| Konzervatív mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 25% | 25% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 25% | 25% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 10% | 10% |
| AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap | 20% | 20% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*
- Értéke 2015.05.19-én, 1 389 084- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Hosszútávú mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 5% | 0% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 10% | 15% |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 0% | 10% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 10% | 10% |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 15% | 5% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!
Változások a mintaportfólió összetételében
Az elmúlt hónap egyik kiemelkedő eseménye a globális kötvénypiaci átárazódásról szólt. Az olajár magára találása, a mélypontját elérő infláció és a nominális GDP előrejelzések emelkedése mind a mélyponton tanyázó kötvényhozamok korrekciója mellett szólt. A kötvényhozamok gyors, soha nem látott ütemű hozamemelkedést váltottak ki, elsősorban az európai piacokon (pl. német államkötvények, Bund-ok). Mindez globális kockázatkerüléssel társult, az eddigi sokak általa konszenzusos befektetési ötletek pedig gyorsan nagyot fordultak. Közelítve a Közép-Kelet Európai régióhoz, érzékelhető egy javuló kedvezőbbnek ítélt befektetői környezet. A menedzserindexek javulófélben vannak, az alacsony infláció, relatív alacsony olajár, illetve az Eurózona javuló gazdasága kedvező keretet ad a régiós növekedésnek.
Annak ellenére, hogy befektetési világképünk továbbra is inkább optimista, egy relatív óvatosabb portfólió kialakítása indokolt.
- Konzervatív portfólió összeállításán ezúttal nem változtattunk, mivel jelenleg is megfelelő összetételűnek gondoljuk a konzervatívabb ügyfélkör számára.
- Hosszú távú mintaportfólióban azonban átalakítottuk, illetve kismértékben megemeltük a részvénypiaci kitettséget, mind Törökországban (Aegon IstanBull), mind a régióban (Aegon Közép-Európai Részvény)!
