A VIG Alapkezelő fenntarthatósági törekvéseivel összhangban kizárólag az SFDR szerinti 6-os, 8-as és 9-es alapokat kezel.
Az SFDR Article 6-os alapok azok, amelyek a kockázatok szintjén figyelembe veszik a fenntarthatóságot. Figyelembe vehetik az ESG faktorokat, de nem előmozdítók és nincs fenntarthatósági célkitűzésük.
Az SFDR Article 8-as besorolású alapok környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdítanak elő és helyes vállalatirányítási gyakorlatot követő vállalkozásokba fektetnek. Figyelembe vesznek legalább egy ESG faktort, például: ESG rating, PAI mutatók fenntarthatósági mutatóként való alkalmazása, részvényesi szerepvállalás, fenntartható befektetések. A piaci gyakorlat azt mutatja, hogy az Article 8-as alapok által leggyakrabban figyelembe vett ESG faktor maga az ESG rating, és a mi Article 8-as besorolású alapjaink is figyelembe veszik legalább ezt az ESG faktort.
Az SFDR Article 9-es alapok a fenntartható alapok. Ezen alapok célkitűzése a fenntartható befektetés, amely mellett egy konkrétabb célt is meg kell fogalmazniuk – ilyen lehet például a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. Ezen túl hatásbefektetési célkitűzéssel is rendelkezhetnek. Az Article 9-es alapok nagyban különböznek bármely más alaptípustól abban a tekintetben, hogy ezeknek elsődleges céljuk a környezetre és/vagy társadalomra gyakorolt pozitív hatás elérése és csak ezen cél mellett jelenik meg a pozitív hozam elérése. Kizárólag fenntartható befektetéseket eszközölhetnek, és a lehető legtöbb ESG faktort figyelembe veszik és alkalmazzák, így például az összes kötelező PAI mutatót. Tartalmaz(hat)nak az EU-s Taxonómiához igazítható és igazodó befektetéseket és az alap összes eszköze esetén biztosítaniuk kell a DNSH (Do No Significant Harm) elvnek való megfelelést.
Ezen fenti kritériumok igencsak szigorú követelmények, amelynek az alapok alacsony hányada felel csak meg. Európában 2024 negyedik negyedévében pl. az alapok 4,3%-a volt csak SFDR Article 9-es besorolású (darabszám szerint).
Magyarországon a VIG Alapkezelő volt az első, aki hazánkban engedélyezett fenntartható befektetési alapokat indított.
Kínálatunkban 4 darab SFDR Article 8-as besorolású, azaz előmozdító alap található meg:
2024 óta fenntartható, SFDR Article 9-es besorolású alapokkal is rendelkezünk, ezek a következők:
Minden egyéb, az Alapkezelő kínálatában megtalálható alap SFDR Article 6-os besorolású.